关于出售顶级集装箱运输公司HMM的谈判破裂_经验分享

(注:在第16-19段中加上哈林姆的回应)

首尔，2月7日(韩联社)——债权人周三表示，由于在一些问题上存在分歧，韩国最大的集装箱运输公司HMM Co.出售给当地财团的谈判破裂。

两家国有机构——韩国产业银行(KDB)和韩国海洋商业公司(Korean Ocean Business Corp.)——自去年12月底Harim-JKL Partners财团被选为优先竞购方以来，一直在与该财团进行谈判。

债权银行有关人士表示:“7周的真诚协商最终破裂，因为双方在一些问题上未能消除分歧。”

主债权团产业银行和现代汽车原计划在1月23日之前结束协商，但将协商期限推迟到2月6日。

这两家机构持有现代商船57.9%的股份和现代商船发行的1.68万亿韩元(12.6亿美元)永久债券，它们可以在今年和2025年行使看涨期权。

市场观察人士认为，考虑到海运业的不确定性，产业银行和现代商船暂时不太可能重启出售程序。

Harim Group拥有该国最大的家禽加工公司Harim Co.， JKL Partners是一家大型私募股权基金。

2013年，产业银行向现代商船的前身现代商船投入了6.8万亿韩元的公共资金，现代商船在三年后破产，被产业银行接管。

为了维持现代商船的运营，政府成立了大韩海洋事业公社，帮助现代商船订购了20艘超大型船舶，提高了竞争力。

该公司更名为HMM，并于2020年实现了9年来的首次盈利。

2022年，由于疫情后需求的复苏和运费的上涨，这家集装箱运输公司实现了创纪录的盈利。销售额达到18.6万亿韩元，营业利润达到9.9万亿韩元。

现代商船的强劲表现，促使韩国产业银行和现代商船于去年7月启动了出售所持股份的程序。

产业银行在7年前通过债转股收购现代商船股份的过程中，以财团为首的财团以6.4万亿韩元的价格收购了东远集团，最终击败了东远集团。

但人们对其现金储备和为收购筹集资金的能力产生了怀疑。哈林的资产远低于HMM。

Harim和JKL Partners曾宣布，它们将通过出售所持股票和债券、发行永续债券，以及由Harim旗下散货船部门配股，为此次收购筹集资金。

哈利姆对谈判破裂表示遗憾。该公司在一份声明中表示:“令人遗憾的是，销售谈判以失败告终。”

“任何一家私营企业都会发现，很难接受一项只允许最大股东地位而不保证实质性管理权利的交易。”

哈林提出了限制现代商船现金分红、在一定时期内禁止出售股份等收购条件，但遭到了卖方的拒绝。

尽管收购谈判失败，但哈林海运表示，将通过散货船部门，为提高国内航运业的竞争力而努力。

Harim集团拥有韩国最大的散货船Pan Ocean Co.，该公司拥有301艘船，年载货能力达1亿吨。

现代商船工会以资金不足和财务健全性不佳为由，要求停止收购。(结束)

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